Informacion
Toda la que el cliente requiera, a nivel comprensible, pero siempre un gramo más para ofrecer nuevas alternativas
Gestion
- Gestión fiscal y contable de su empresa. Teneduría de libros.
- Rentas y patrimonio
- Gestión de carteras patrimoniales
- Estudio, cotización y propuestas en materia de pólizas de Seguro.
Control
Seguimiento posterior sobre la marcha y resultados de su inversión, en función de los objetivos definidos previamente. Ello permite al cliente doble tranquilidad: sobre los resultados de su decisión y sobre el control de su inversión.
Información, actualización, riesgos y coberturas de los seguros contratados.
Asesoramiento
- Ayuda al cliente para identificar y definir sus objetivos.
- Delimitar los diferentes ángulos de tratamiento de un problema.
- Plantear soluciones, su coste, sus ventajas e inconvenientes.
- Tres acciones nos diferencian: reconocer el riesgo, evaluar su importancia y seleccionar la mejor alternativa de cobertura entre las compañías de seguros.
- Seguros: particulares, familias, empresas y colectivos. Colaborador externo de Ferrer y Ojeda
- Contrato de Colaboración con Merchbanc.
- Agente colaborador de Banco Sabadell